Arrinera rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Chce pozyskać 10,1 mln zł netto

Arrinera, notowany na NewConnect producent pierwszego polskiego samochodu wyścigowego HussaryaGT, rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3.

Wraz z publikacją memorandum informacyjnego spółka rozpoczęła ofertę publiczną akcji, w ramach której chce sprzedać 1 mln nowych akcji serii H. Maksymalna cena wynosi 10,80 zł, co oznacza, że w przypadku sprzedaży wszystkich oferowanych akcji i utrzymania ceny emisyjnej na poziomie maksymalnym, Arrinera może pozyskać netto (po uwzględnieniu kosztów oferty publicznej) 10,1 mln zł kapitału. Zarząd spółki przygotował plan przeznaczenia środków emisyjnych - głównym celem emisyjnym jest dalszy rozwój działalności.

Rozwijamy się zgodnie z planem. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy oficjalną sprzedaż naszego auta wyścigowego. Kolejnym etapem jest produkcja i realizacja zleceń, a w trochę dalszej perspektywie - również development wersji cywilnej naszego samochodu - powiedział Piotr Gniadek, Prezes ARRINERA S.A. - Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć głównie na powiększenie stanu zapasów części samochodowych w celu szybszej realizacji zamówień, sfinansowanie modelu testowego samochodu w wersji drogowej oraz intensyfikację działań marketingowych i promocyjnych związanych z autem wyścigowym. Szacujemy, że aby efektywnie zrealizować te cele, potrzebujemy 10,1 mln zł kapitału i o te środki zwracamy się do inwestorów w ramach prowadzonej oferty publicznej – dodał Piotr Gniadek.

Struktura oferty publicznej

Oferta publiczna jest podzielona na transze. W Transzy Otwartej oferowanych jest do 400.000 akcji, natomiast w Transzy Dużych Inwestorów oferowanych jest do 600.000 akcji. Spółka może podjąć decyzje o przesunięciu akcji między transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów. Cena maksymalna i cena emisyjna Cena maksymalna akcji serii H wynosi 10,80 zł. Zapisy będą przyjmowane po cenie emisyjnej, która zostanie ustalona przez spółkę z porozumieniu z Oferującym na podstawie wyników budowy Księgi Popytu.

Czytaj także: o pierwszym polskim super samochodzie