Kraków zadebiutował na Catalyst

Na rynek Catalyst trafiła pula papierów dłużnych Miasta Kraków o wartości 300 mln zł. To trzecia największa wartość emisji, jaka została wprowadzona na Catalyst w tym roku (po debiucie obligacji ING Banku Śląskiego – 565 mln zł i Ciechu  – 320 mln zł).

Kraków jest 164. emitentem na rynku Catalyst i 14. debiutantem na rynku papierów dłużnych w 2013 r. Obecnie notowane są tam instrumenty 124 przedsiębiorstw, 22 banków spółdzielczych i 15 jednostek samorządu terytorialnego, które coraz częściej korzystają z emisji obligacji komunalnych oraz wprowadzenia ich do obiegu giełdowego w celu pozyskania kapitału.

Debiut obligacji Krakowa to druga co do wielkości (po debiucie obligacji Warszawy) emisja obligacji wyemitowanych przez samorząd i wprowadzonych na Catalyst. 

Tab. Największe emisje obligacji komunalnych w momencie debiutu na Catalyst

W uroczyści debiutu wzięli udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Skarbnik Miasta Lesław Fijał. Papiery dłużne Miasta Kraków zostały wyemitowane w 2012 r. i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst w dwóch seriach: seria I – 180 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł oraz seria II – 120 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

Data wykupu pierwszej serii obligacji ustalona została na kwiecień 2024 roku. Wykup drugiej serii planowany jest na październik 2027 roku. Odsetki dla obu serii będą wypłacane co 6 miesięcy w oparciu o stopę bazową (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 1,6 proc w skali roku.

Catalyst został uruchomiony przez GPW 30 września 2009 r. w celu stworzenia w Polsce zorganizowanej, transparentnej i bezpiecznej platformy obrotu instrumentami dłużnymi emitowanymi przez firmy i samorządy, stając się dla nich dobrym miejscem dywersyfikacji źródeł finansowania.

 Opr. Jas