TDJ przejął kontrolę nad Kopeksem
Przejęcie przez należącą do Tomasza Domogały Grupę TDJ kontroli nad firmą Kopex kończy największą akwizycję w branży maszynowej w Polsce. Transakcja warta 880 mln zł umożliwi kontynuację restrukturyzacji Grupy Kopex, która później zostanie połączona z Grupą Famur.
Zawarte 1 grudnia 2016 roku porozumienie pomiędzy Spółkami Grupy Kopex, spółką zależną TDJ oraz siedmioma bankami restrukturyzuje zadłużenie Kopex Równocześnie oznacza ono spełnienie ostatniego warunku koniecznego do nabycia przez spółkę zależną TDJ większościowego pakietu akcji Kopex.
– Przejęcie kontroli nad Kopexprzez TDJ to wielki dzień dla naszej firmy. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej firmy z Polski, odnoszącej sukcesy na rynku maszyn górniczych w skali globalnej – mówi Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ.
W transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Kopex , TDJ zaangażował wyłącznie własne środki, przejmując jednocześnie ryzyka związane z sytuacją finansową Grupy Kopex. TDJ nabył 10% pakiet akcji Kopex w styczniu 2014 roku, a następnie zwiększył zaangażowanie do niemal 33% w maju 2016 roku. Dzisiejsza transakcja zwiększa posiadany pakiet do 66% i daje TDJ kontrolę nad Grupą Kopex. TDJ jest także właścicielem 72% akcji Famur. – Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Grupę Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ.
Podpisana umowa określa ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex. Porozumienie dotyczy m.in. kredytów i gwarancji udzielonych Kopex przez PKO BP ., Pekao , ING Bank Śląski , BGŻ BNP Paribas oraz HSBC Bank Polska. Łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 620 mln zł.
Plan połączenia potencjału Famuru i Kopeksu zostanie opracowany w I kw. 2017 r. Produkty obu spółek dostępne są na rynkach w 30 krajach, na pięciu kontynentach. Sumaryczna wartość ich eksportu w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła blisko 1 mld zł.
Enterprise Value transakcji wyniosła ok. 880 mln zł, na co składa się zadłużenie Spółki w wysokości ok. 620 mln zł oraz jej kapitalizacja w wysokości ok. 260 mln zł.
Oprac. MS
