Fundusze inwestycyjne zyskały dzięki giełdom
Wartość aktywów w krajowych funduszach inwestycyjnych wynosiła na koniec stycznia 283,6 mld zł – wynika z informacji Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Jak czytamy we wspólnym raporcie Izby i Analizy Online „pomogła sprzyjająca sytuacja na globalnych rynkach kapitałowych. Pod wieloma względami to był rekordowy początek roku”.
Dobre rozpoczęcie roku na światowych giełdach przyczyniło się do wzrostu aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych. Na koniec stycznia zgromadzone w nich było w sumie 283,6 mld zł – o przeszło +21,5 mld zł (+8,2 proc.) więcej niż przed rokiem i ponad +4,6 mld zł więcej niż przed miesiącem (+1,7 proc.). - czytamy w raporcie.
Jak wskazują autorzy raportu indeks S&P 500 (największe publiczne spółki amerykańskie) odnotował wzrost o +5,6 proc., co było najwyższym wynikiem w styczniu w tym wieku.
Fala optymizmu z amerykańskiego rynku przelała się na inne parkiety świata, w tym polski. Indeks szerokiego rynku WIG znalazł się o +3,6 proc. nad kreską. To wsparło wyniki zarządzania funduszami akcji, a w połączeniu z dodatnim bilansem sprzedaży przyczyniło się do wzrostu aktywów w tym segmencie o +1,4 mld zł m/m (+4,1 proc.) - napisano w raporcie.
W swoim opracowaniu autorzy zwracają uwagę na to, że aktywa w funduszach dłużnych rosną mimo presji na rynku globalnego długu (wzrost rentowności, a więc spadek cen obligacji skarbowych w wielu gospodarkach świata).
Na koniec stycznia zgromadzone w nich było prawie 48 mld zł – o +1,1 proc. niż miesiąc wcześniej. Stało się to za sprawą przede wszystkim funduszy polskich obligacji korporacyjnych (+0,4 mld zł) i wybranych rozwiązań obligacji zagranicznych. Wartość aktywów w funduszach polskich papierów skarbowych spadła bowiem o przeszło -0,1 mld zł, a w tych o uniwersalnej strategii wzrosła tylko nieznacznie – piszą w raporcie.
Ponadto od wielu miesięcy można zaobserwować wzrost aktywów w funduszach gotówkowych i pieniężnych (na koniec stycznia było w nich zgromadzone 42,7 mld zł, tj. o +3,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej). Styczeń był udany dla funduszy mieszanych (w styczniu wartość środków w nich zgromadzonych wzrosła o +0,8 mld zł, tj. o +2,5 proc.). Spadła natomiast suma aktywów funduszy absolutnej stopy zwrotu (-0,1 mld zł, tj. -0,8 proc. m/m).
