Grupa Pracuj.pl na giełdzie! Imponująca wartość oferty
W czwartek zadebiutowała na warszawskiej giełdzie Grupa Pracuj.pl. Publiczna oferta akcji spółki wyniosła 1,12 mld zł, przy kapitalizacji sięgającej 5,04 mld zł. Na otwarciu sesji w pierwszym dniu notowań kurs akcji nie zmienił się i wyniósł 74 zł.
Do obrotu wprowadzono 48.686.990 akcji serii A, 18.155.860 akcji serii B oraz 1.261.400 akcji serii C.
Ostateczna liczba akcji w ofercie Grupy Pracuj wyniosła 15.134.278, tj. 22,2 proc. istniejących akcji spółki sprzedawanych przez jej dotychczasowych akcjonariuszy, a ostateczna cena akcji została ustalona na 74 zł za sztukę.
Łączna wartość oferty publicznej wyniosła tym samym 1,12 mld zł, a wynikająca z ostatecznej ceny akcji kapitalizacja spółki wyniosła 5,04 mld zł.
Budowa księgi popytu rozpoczęła się 17 listopada, a zakończyła 24 listopada. Inwestorom indywidualnym przydzielono 408.623 akcje (2,7 proc. oferty), a inwestorom instytucjonalnym 14.725.655 akcji.
Po zakończeniu oferty prezes zarządu Przemysław Gacek, bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments, pozostał większościowym akcjonariuszem Grupy Pracuj, z udziałem w kapitale zakładowym wynoszącym 53 proc.
Grupa Pracuj jest platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników, od ponad 20 lat działa w Polsce i od 15 lat na Ukrainie. Zatrudnia ponad 800 osób.
Do grupy należą marki: Pracuj.pl - polski internetowy serwis rekrutacyjny, Robota. ua - działający na rynku ukraińskim internetowy serwis rekrutacyjny, oraz eRecruiter - polski system wspierający prowadzenie procesów rekrutacyjnych, oferowany w modelu SaaS (ang. software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa).
W ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku Grupa Pracuj osiągnęła przychody z umów z klientami w wysokości 344 mln zł, o 60 proc. wyższe rdr. Grupa wypracowała w tym okresie skorygowaną EBITDA w wysokości 200 mln zł (marża 58 proc.), co oznacza wzrost o 85 proc. rdr.
Czytaj też: Kościński: Szczyt inflacji w styczniu i lutym
Mat. pras/Twitter/YouTube/Pap Biznes/kp
