Grupa Azoty na zakupach
Grupa Azoty ma warunkową umowę nabycia 25 tys. udziałów, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego niemieckiej spółki Goat TopCo za cenę nie wyższą niż 235 mln euro - podała grupa w komunikacie.
Jak podano, przedmiotem transakcji jest nabycie 100 proc. udziałów w spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej Compo Expert jednego ze światowych liderów rynku nawozów specjalistycznych.
Głównym doradcą przy transakcji była firma PwC.
Grupa podała, że transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln euro na rachunek escrow.
„Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu transakcji przy przejęciu kontroli przez emitenta” - napisano w komunikacie.
Warunki zamknięcia transakcji to m.in. uzyskanie zgody walnego zgromadzenia Grupy Azoty oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych, co - jak podano - powinno nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2018 roku i nie później niż w pierwszym kwartale 2019 roku.
Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym, zakończonym 30 września 2017 roku, zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro i wynik EBITDA - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 30 mln euro.
PAP, sek
