KGHM przeprowadzi emisję obligacji o wartości 1 mld zł
26 czerwca KGHM przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości 1 mld zł - podała w piątek spółka. Pod koniec maja KGHM ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld zł.
Jak poinformowano w komunikacie, emisja pakietu obligacji zwykłych na okaziciela z oprocentowaniem WIBOR 6M+Marża w wysokości 125 p.b. p.a i terminem wykupu 26 czerwca 2031 roku nastąpi 26 czerwca tego roku. Do 31 sierpnia br. obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
Duże zainteresowanie i korzystna wycena obligacji KGHM pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonującej marży na poziomie 125 bps. Takiej wielkości wolumen, który przekracza nasze wstępne oczekiwania, jest dla nas kolejnym elementem budującym optymalną strukturę finansowania biorąc pod uwagę tenor (termin zapadalności - PAP), rodzaj instrumentu - wskazał cytowany w komunikacie wiceprezes ds. finansowych KGHM Piotr Krzyżewski.
„Uzyskana marża przy 7-letnim tenorze oraz korzystnych parametrach pozwoliła na uzyskanie najlepszych parametrów przez polską spółkę po okresie pandemii i rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Jest to niewątpliwie mocny sygnał dla całego rynku. Nie tylko o bardzo dobrej kondycji samej Spółki, ale również o kondycji całego lokalnego rynku dłużnego. KGHM jest w trakcie rewizji Strategii. Analizujemy potrzeby kapitałowe i budujemy stabilną, długoterminową strukturę finansowania o atrakcyjnym koszcie. Refinansowanie zapadających obligacji jest zgodne ze strategią dywersyfikacji także zewnętrznych źródeł finansowania, w tym portfela instrumentów dłużnych oraz opierania struktury finansowania na instrumentach długoterminowych” - dodał Krzyżewski.
Pod koniec maja KGHM ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Spółka informowała, że w ramach programu rozważa emisję 7-letnich obligacji w czerwcu.
KGHM
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź jest producentem miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Spółka prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Skarb Państwa ma 31,79 proc. akcji firmy.
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Oszukują kasjerów, że w niedziele zarobią podwójnie
„Zapłacimy 15 tysięcy od osoby”. Beneficjentem będą Niemcy
Katastrofa w PKP Cargo. Aż 4 tys. pracowników nie przyjdzie do pracy
Ukraińskie F-16 serwisowane w Polsce?
pap, jb
