Alior Bank wzywa do sprzedaży akcji BPH
Alior Bank ogłosił wezwanie na sprzedaż 66 proc. akcji banku BPH po 31,18 zł za akcję - poinformowała w poniedziałek w komunikacie agencja obsługująca Alior Bank. Zapisy będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 16 sierpnia. Wskazano, że ogłoszone wezwanie jest jednym z elementów transakcji dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH, dzięki której Alior Bank awansuje na dziewiątą pozycję największych banków w Polsce.
"Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50 mln 600 tys. 821 akcji Banku BPH, które stanowią 66 proc. wszystkich akcji i uprawniają do 66 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Minimalny próg dojścia wezwania do skutku został określony na 39 mln 288 tys. 5 akcji, tj. 51,24 proc. ogólnej liczby akcji i głosów" - napisano.
Cena płacona przez Alior Bank w wezwaniu za każdą akcję Banku BPH wynosi 31,18 zł, co odpowiada średniemu kursowi akcji Banku BPH na GPW z ostatnich sześciu miesięcy. "W wezwaniu pośredniczy Biuro Maklerskie Alior Banku. Akcjonariusze Banku BPH mogą składać zapisy na sprzedaż akcji od 1 do 16 sierpnia br. w 45 placówkach BM Alior Banku lub korespondencyjnie" - dodano.
W komunikacie wyjaśniono, że wezwanie na akcje banku BPH jest elementem transakcji zmierzającej do nabycia przez Alior Bank podstawowej działalności BPH (bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI), co wynika z umowy sprzedaży akcji i podziału zawartej 31 marca br. przez Alior Bank ze spółkami z Grupy GE.
Jak wynika z komunikatu Grupa GE, która a posiada obecnie 87,23 proc. udział w banku BPH, zobowiązała się, pod warunkiem spełnienia się określonych warunków zawieszających, sprzedać w wezwaniu określoną liczbę akcji za łączną cenę 1 mld 225 mln zł, przy czym - zgodnie z umową zawartą pomiędzy Alior Bankiem a Grupą GE - łączna cena może jeszcze podlegać korektom.
Zapewniono, że bez względu na ewentualne korekty, cena za jedną akcję w wezwaniu dla Grupy GE nie będzie wyższa niż cena za jedną akcję dla pozostałych akcjonariuszy Banku BPH.
W komunikacie zastrzeżono, że wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem uzyskania przez Alior Bank stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Oczekuje się, że warunek ten zostanie spełniony przed zakończeniem przyjmowania zapisów w wezwaniu. 23 czerwca br. zgodę na nabycie przez Alior Bank akcji BPH wydał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Dodano, że jeżeli po zakończeniu wezwania Alior Bank oraz Grupa GE będą posiadały łącznie co najmniej 90 proc. akcji Banku BPH, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. squeeze-out) mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH. W następnym kroku przeprowadzony zostanie podział Banku BPH, w ramach którego jego podstawowa działalność zostanie włączona do Alior Banku, a część hipoteczna pozostanie w Banku BPH. "Po podziale, Grupa GE będzie jedynym właścicielem Banku BPH" - podkreślono.
Zgodnie z komunikatem transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Alior Banku, która przewiduje wzrost w oparciu o rozwój organiczny i akwizycje, w połączeniu z osiąganiem wysokiego poziomu zwrotu z kapitału.
"Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r. (...) Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat" - podkreślono.
25,19 proc. akcji Alior Banku należy do PZU. Ubezpieczyciel od ubiegłego roku jest największym inwestorem instytucjonalnym w tym banku. Na zamknięciu giełdy w poniedziałek akcje BPH kosztowały 30,99 zł.
PAP, sek
