Energa emituje kolejne euroobligacje
Co najmniej 250 mln euro chce pozyskać Energa – poprzez spółkę Energa Finance AB – z emisji kolejnych transzy obligacji. To część programu emisji papierów dłużnych opiewającego na 1 mld euro
Emisja euroobligacji w minimalnej kwocie 250 mln euro z terminem wykupu od 10-12 lat nastąpi zostanie przeprowadzona w I kwartale 2017 r. – informuje spółka. Jest to działanie w ramach programu emisji papierów dłużnych, ustanowionego w 2012 r. W roku 2013 spółka sprzedała papiery o wartości 500 mln euro.
Zaktualizowany obecnie program emisji euroobligacji jest kontynuacją strategii finansowania polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału. W portfelu dłużnym grupy oprócz standardowych kredytów bankowych zawartych z polskimi bankami znajdują się emisja obligacji na rynku krajowym, emisja euroobligacji, ale również szereg długoterminowych zobowiązań kredytowych zaciągniętych od instytucji międzynarodowych EIB, EBRD oraz NIB.
Poprzednia emisja euroobligacji, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony międzynarodowych inwestorów oraz utrzymany ostatnio przez agencję Moody’s poziom ratingu wskazują, że Energa postrzegana jest przez uczestników rynku finansowego jako wiarygodny partner. Tym bardziej, że nasz obecny plan rozwojowy zakłada realizację projektów, dla których bezpieczeństwo finansowe Grupy będzie zachowane, harmonogram wydatków rozłożony w czasie, a poziom zadłużenia utrzymany na akceptowalnym poziomie - mówi Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych zarządu Energi.
9 lutego 2017 r. Agencja ratingowa Moody’s utrzymała na dotychczasowym poziomie Baa1 długoterminowe ratingi dla Energi oraz dla ustanowionego przez spółkę zależną Energa Finance AB.
Obligacje będę notowane na giełdzie w Luksemburgu. Środki z planowanej na ten kwartał emisji euroobligacji również zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne.
