Bank Pekao z emisją zielonych obligacji
Bank Pekao z sukcesem uplasował swoją pierwszą, międzynarodową emisję zielonych obligacji. Nieuprzywilejowane senioralne euroobligacje (Senior Non-Preferred) mają wartość nominalną 500 mln euro, a termin ich wykupu przypada na listopad 2027 roku.
Euroobligacje są wyemitowane przez bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości 5 mld euro. Będą również notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Papiery wyceniono na 240 pkt. bazowych ponad średnią stawkę swapową. Zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu po trzech latach od emisji.
–Za nami pierwsza, historyczna dla banku, zielona, międzynarodowa i benchmarkowa oraz co najważniejsze bardzo udana dla nas emisja, uplasowana przy rekordowo niskiej marży 240 pkt. bazowych i bardzo dużym zainteresowaniu inwestorów – komentuje Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.
Przypomnijmy, że subskrypcja na euroobligacje odbywała się 16 listopada. Inwestorzy zgłosili popyt o wartości ponad 1,5 mld euro. Dług trafił do 110 podmiotów, natomiast stopa redukcji wyniosła 66,77 proc.
Dla spółki była to pierwsza emisja w ramach uchwalonego programu euroobligacji. Na początku listopada Pekao opublikował także Sustainable Finance Framework - dokument określający na jakie kategorie projektów trafią środki z zielonych lub zrównoważonych obligacji emitowanych przez bank.
Mat. pras./kp
Czytaj też: Globalny wzrost PKB dzięki Polsce! Koniec czasu Chin!
Czytaj też: ZUS: Wyższe limity zarobkowe dla emerytów i rencistów
